Data rooms para bancos de investimento

Os bancos de investimento são instituições financeiras que facilitam a criação de capital para empresas, governos e outras entidades. Têm um papel fundamental no mercado financeiro, atuando na subscrição de títulos, intermediando aquisições e fusões de empresas, e gerenciando ativos para grandes clientes.

Por sua natureza, o trabalho em um banco de investimento tende a envolver transações financeiras complexas, gestão de riscos e formulação de estratégias financeiras para os clientes. 

Para lidar com a complexidade e minimizar riscos nas operações dos bancos de investimento, é comum usarem data rooms virtuais para gerir e manter em segurança os dados dos bancos e clientes. 

O que é uma data room para banco de investimento?

Uma data room virtual (ou VDR) é uma plataforma para gestão de dados, comunicação e compartilhamento de informações. Geralmente, as data rooms são hospedadas na nuvem, e podem ser acessadas através do seu navegador web, assim como o Google Drive ou o Dropbox.

Onde as data rooms para bancos de investimento se destacam é por terem como foco um alto nível de segurança para os usuários. 

São plataformas projetadas para proteger a confidencialidade de dados dos clientes e evitar vazamentos de dados ao mesmo tempo em que facilitam a pesquisa, obtenção e assinatura de documentos dentro da organização.

Como os bancos de investimento usam as VDRs?

Grande parte dos processos internos de um banco de investimento gira em torno do processamento de dados — coleta de documentos, assinaturas, revisões e assim por diante. 

Sendo assim, não é de surpreender que as data rooms ocupem um papel central no trabalho dos bancários. Eles usam as data rooms para todos os tipos de ações, incluindo:

• Para determinar o timing de uma transação
• Para ajudar uma empresa-cliente a se preparar e se colocar perante os compradores
• Para auxiliar tanto a corporação compradora quanto a vendedora a configurar e operar suas VDRs
• Para realizar due diligence antes de uma potencial operação
• Para planejar e realizar uma integração bem-sucedida

Por que os bancos de investimento optam pela nossa data room virtual?

As data rooms virtuais da iDeals oferecem todos os recursos necessários para a gestão de dados em operações financeiras complexas. Não só isso, mas também contamos com uma série de vantagens sobre a concorrência, inclusive no nosso sistema de precificação.

Confira a seguir alguns dos muitos pontos fortes da nossa VDR.

Gestão fácil de documentos

O trabalho com documentos virtuais sempre traz certos inconvenientes: é difícil achar o documento na hora H, o arquivo vem no formato errado, vem um PDF protegido que não dá para imprimir. E assim por diante — sempre há algo que retarda o seu workflow.

Nossas data rooms ajudam a contornar estes problemas, com funcionalidades como:

• Upload e download fácil de documentos com função arrasta-e-solta
• Pesquisa de texto de documentos
• Indexação automática de arquivos e pastas
• Uso de tags para agrupar a documentação de um projeto
• Criação de projetos e data rooms separados

Essas e outras funcionalidades simplificam a organização do espaço de trabalho virtual, aumentam a produtividade da sua equipe e agilizam a realização de projetos.

Segurança dos documentos

Garantir segurança online não é fácil, mas é isso que a nossa data room para bancos de investimento faz. Entre outras tecnologias de ponta, nossas data rooms protegem seu ambiente de trabalho e suas informações de:

• Criptografia em 256 bits para arquivos hospedados
• Protocolos TLS para transferência de arquivos
• Proteção de documentos com marcas d’água dinâmicas, prevenindo a difusão de documentos através de capturas de tela
• Autenticação de usuários em duas etapas, evitando violações de contas
• SSO (Single Sign-On) para equipes (dispensa o uso de senhas individuais para cada usuário ao acessar a plataforma)
• Restrições baseadas em tempo ou IP: Restrinja o acesso a determinados documentos conforme necessário
• Visualização granular de documentos: Compartilhe documentos em modo de visualização parcial
• Proteção de documentos através de múltiplos backups e históricos de edição

Estas e outras funcionalidades ajudam a garantir um ambiente inviolável, sem acessos inesperados, sem compartilhamento indevido de informações privilegiadas e sem hacks, ransomware e outros ataques maliciosos.

Conformidade com os regulamentos

Para o profissional que lida todos os dias com uma verdadeira montanha de documentos, é essencial garantir a conformidade com a legislação que regula o manuseio e acesso a dados pessoais. 

No Brasil, vigora a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (mais conhecida como LGPD), mas é igualmente importante estar ciente de outros regulamentos e leis locais de proteção de dados, como por exemplo a GDPR, que regula os dados pessoais na Europa. 

Nossa data room é feita para ajudar você a agir em conformidade com as práticas previstas nessas e outras legislações relevantes. Contamos com certificados como o SOC-2 e o ISO-27001, entre outros.

Ferramentas de colaboração

Nossas ferramentas de colaboração são ideais para o trabalho em equipe, permitindo a várias pessoas trabalhar em um só projeto ou documento sem qualquer inconveniente. Os recursos disponíveis incluem:

• Coleta de assinaturas virtuais: É fácil coletar assinaturas dentro da plataforma, sem ser preciso imprimir e compartilhar cópias físicas de documentos essenciais.
• Comentários internos: Adicione comentários e marque outros usuários para agilizar a colaboração em um determinado arquivo.
• Histórico de edições e ações de usuários: Confira relatórios prontos, inclusive em formato visual, de quem acessou a plataforma e das interações com diferentes pastas e arquivos.
• Compartilhamento seguro de documentos, sem deixar a plataforma

Customização

A iDeals oferece a possibilidade de estender para sua data room a personalização do ambiente corporativo. Com a nossa plataforma, você pode:

• Alterar as cores e o estilo visual da sua data room
• Adicionar seu logo ou marca d’água própria ao painel inicial e aos documentos
• Incluir assinaturas e outras customizações às mensagens enviadas

A customização não só comunica profissionalismo ao cliente, mas também influencia no trabalho da equipe, ajudando a formar um ambiente mais dedicado, sério e competente. 

Suporte

Quando se lida com transações importantes, confidenciais e urgentes, é fundamental contar com um suporte técnico de alto nível para aqueles momentos cruciais. Um documento que não se acha, uma permissão necessária, um acesso bloqueado… às vezes, só resolve um contato direto com a provedora da data room.

É por isso que a iDeals dá grande atenção ao suporte técnico para os nossos clientes. Você pode nos contatar a qualquer momento do dia ou da noite por e-mail, telefone ou através da aba de bate–papo na plataforma. 

Respondemos sempre em alguns minutos, e nossa equipe opera em diversos idiomas — inclusive o português.

Além da assistência técnica, você também conta com opções de suporte como:

• Seção extensa de perguntas e respostas
• Documentação da plataforma disponível online
• Treinamento personalizado, one-on-one disponível para membros da equipe
• Tutoriais e outros materiais relevantes em vídeo

Redução de custos

Oferecemos diversos planos de assinatura com base na sua necessidade. Você pode optar por um plano básico para equipes pequenas ou planos para uma quantidade maior de usuários, maior capacidade de armazenamento de dados e acesso a funções mais avançadas.

Você também pode optar por assinaturas mensais, trimestrais, semestrais ou anuais.

Nossos preços são altamente competitivos — confira os planos disponíveis e tudo o que oferecem aqui. 

Lembre-se também que com todos os planos você conta com 30 dias grátis, sem compromisso de compra, para entender o funcionamento da plataforma.

Concluindo

Em um ambiente cada vez mais acelerado, onde o banqueiro precisa arcar com cada vez mais responsabilidades e deveres, é fundamental saber utilizar a tecnologia e se valer das ferramentas próprias para o trabalho. Para o banco de investimento, uma das mais importantes é a data room virtual.

Com uma data room como a da iDeals, você consegue operar com mais facilidade, encontrar o documento necessário na hora certa, manter o sigilo e a privacidade devidas e colaborar com rapidez e eficiência no trabalho de equipe.

Ainda não trabalha com uma data room ou quer fazer o upgrade para uma das líderes da indústria? Venha falar conosco agora mesmo!